يسافر عادل إلى الإسكندرية مع مجموعة من أصدقائه من بينهم آمال التي يربط الحب بينهما . يتعرف بالراقصة وتنجح في إيقاعه في شباكها . يثور عليه أصدقائه لعلاقته بها ويرسلون يخبرون أهله . يصل الأب لينقذ ابنه ولكنه يلقى نفس مصيره إذ يقع في حبها ويتمادى معها في علاقتهما . يندم عادل وينجح في إبعاد والده عن الراقصة ويعودان إلى القاهرة .